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网贷平台大扫描:借款人呈四大现状,消费金融成风口

网贷平台大扫描:借款人呈四大现状,消费金融成风口

近期,一家第三方平台推出《P2P网贷备案进行时》报告(以下称报告),对网贷平台借款人现状进行了系统梳理。据这份报告统计,P2P网贷行业在营平台峰值为6262家,截至2019年4月30日,正常运营平台仅剩899家,不足峰值时数量的15%。

借款人四大现状,东南沿海地区为主要集中区域

报告显示,无论是从出借端还是借款端,P2P网贷都已经实现了除港澳台地区外的全国性用户群覆盖,普惠金融服务正在从东南沿海地区向中西部地区渗透。

报告数据显示,行业内借款人数也不断攀升。

在被誉为“互联网金融元年”的2013年末,行业借款人数仅为22万人;至2018年末,这个数字攀升至1252万人,峰值为2017年末的1350万人。受行业相对密集的爆雷潮影响,2018年借款人数同比下降7.8%。

从借款人户籍来看,借款人零散分布于31个省、市、自治区,整体呈现以东南沿海地区为主要集中区域,向中西部地区递减的分布特征。其中,广东省借款人尤为集中,占比达10.59%;其次为浙江省6.65%、江苏省6.62%,这与东南沿海地区商贸服务、制造加工产业尤为发达密不可分。四川省则在中西部地区尤为突出。

从平均借款期限来看,2013年P2P网贷行业平均借款期限为445天,为历年最长。2015、2016、2017年分别为216、254、251天,2018年攀升至320天。

从借款用途来看,截至2019年3月,待还余额为2亿元(不含2亿)以上且正常运营平台共有222家,经营业务包含企业借款的占比51%,车贷50%,小额信贷44%,消费金融38%,房贷31%,供应链金融25%,票据13%,保理12%,农村金融9%,融资租赁2%。借款应用场景覆盖三农、小微个体户、经营周转、日常消费、家庭装修等方方面面。

从借款人性质来看,P2P网贷既涉及农户、蓝领工人,也涉及大城市白领精英和有稳定营业收入的企业业主。从行业性质来看,由于个体工商户占比居多,所以行业占比中以批发零售占比最多,其次为制造业和服务业。

与传统金融机构不同的是,这些借款人一部分是在银行无法通过正常渠道获得贷款的用户;另外就是满足传统金融机构条件,但银行金融服务无法满足其临时性周转需求的用户。因此,这些客群的还款来源多为工资收入、营业利润,而涉及到逾期也会有相应的担保抵押机制,海口资讯网,如车抵贷、商品抵押。

消费金融成风口,与银行客户差异大

“小额、分散”原则被824号文首次以严令形式提出。

根据824号文规定,同一借款人在同一网贷机构及不同网贷机构的借款余额上限:单一个体、单一自然人在一个平台上的借款上限是20万,单一组织、法人在单一平台上借款上限是100万,单一自然人在多个平台的借款上限是100万,单个法人在多个平台的借款上限是500万。

限额令下发之后,绝大多数平台响应监管要求。

当前,在网贷平台的资产分布中,消费类信贷无疑成了重中之重。一方面,消费升级带来的是无尽消费金融需求;另一方面,P2P网贷作为普惠金融的践行者,有着强烈的资产需求,二者一拍即合,消费金融成为P2P网贷发力的关键领域。

统计数据显示,截至2019年3月末待还余额为2亿元(不含2亿)以上且正常运营的222家平台,资产分布中,业务存在企业借款的占比51%;车贷业务紧随其后,占比50%;存在小额信贷业务的占比44%;消费金融占比38%。

可以看出,从最初选择的客群就,网贷就与银行形成了差异化,对于资质不达标,但急需资金周转的个人和小型和商户而言,低门槛的网络借贷成为了金融服务的首选。

相较于银行贷款以及信用卡,P2P网贷从体验性上具有绝对优势,将复杂的规则简单化、程序化。从客群来看,对应的更为广泛,将银行覆盖不到的客群纳入其中,服务门槛低;从放款速度上,信用卡办理通常需要审批周期,而网贷最快可以实现半小时迅速下款;从借款额度看,网络借贷更为灵活,最高可为20万元,而信用卡则是根据个人资质,初始额度并不高。

据报告调查,消费金融逐渐成为行业风口,金融服务范围也在进一步扩大。

除了高度标准化的消费类分期借款、企业经营周转借款以及服务特定人群的三农经营周转借款外,P2P网络借贷也在服务一些具有特殊用途的借款人群,如缴纳房租、家庭装修、临时就医、购买家畜、卡车加油维修等等。这些小而分散的资产正是当下银行不好做、也不太愿意做的业务,这也给P2P平台更多的市场机会。